Un portail client permet à vos clients d'accéder à leurs documents, suivre l'avancement de leur dossier et communiquer avec vous depuis un espace sécurisé. Plus besoin d'emails avec des fichiers en pièce jointe dispersés dans toutes les boîtes mail.
Situation actuelle
Un cabinet d'expertise comptable gère 150 dossiers clients. Chaque mois, la collecte des pièces comptables génère des dizaines d'emails avec des pièces jointes mal nommées, des relances multiples et des erreurs de version.
Avec la solution sur mesure
Avec un portail client, chaque client dispose de son espace où il dépose ses pièces (factures, relevés, contrats). Le comptable voit instantanément les dossiers complets et ceux qui attendent des documents. Les clients reçoivent une notification quand leur bilan est prêt à télécharger.
Prix à partir de 1447€ — à comparer avec 50 à 300€/mois d'abonnement SaaS. La solution est amortie en 6 à 18 mois selon votre volume d'activité.
Devis gratuit sous 72h. Premier rendez-vous sans engagement.
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